NASIHAT INVESTASI
Dirancang untuk para klien kami dan meliputi kelas aset yang tersedia, kapabilitas investasi kami dikombinasikan kemitraan kami dengan pikiran terbaik pada bidangnya adalah bertujuan untuk memastikan para klien kami mendapatkan nasihat dan solusi investasi yang terbaik bagi kebutuhan dan tujuan akhir mereka.
Fokus kami kepada klien:
- Bertindak berdasarkan kebutuhan finansial terbaik klien kami.
- Mengoptimalkan resiko dan laba bagi kepentingan klien.
- Menyediakan nasihat investasi kapanpun dan dimanapun dibutuhkan klien.
Proses Manajemen Investasi Kami:
Kami memperhatikan dengan saksama situasi unik dan ketahanan resiko Anda, mempertimbangkan beberapa opsi sebelum merekomendasikan solusi yang paling tepat. Proses berkelanjutan ini berpusat pada kebutuhan Anda dan memastikan aplikasi konsisten serta berdisiplin pemikiran terbaik kami untuk kepentingan Anda.
- Diawali dengan menanyakan pertanyaan yang tepat: menelusuri lebih dalam tujuan, toleransi resiko, likuiditas, kebutuhan kredit, dll. Untuk mendefinisikan tujuan akhir dan ekspektasi finansial klien guna menentukan dasar yang kuat untuk rencana investasi klien.
- Dengan berpedoman pada #1, guna menentukan kombinasi tepat dan seimbang dari kelas aset untuk klien. Identifikasikan keberagaman antara setiap kelas aset untuk mempertimbangkan kemungkinan resiko. Bersama dengan klien membuat kesepakatan dalam menentukan strategi yang paling tepat.
- Kami meninjau dan menganalisa setiap entitas dalam portfolio klien kami. Hal ini memungkinkan kami untuk mengukur setiap dampak dan peluang dari saham klien kami dan merekomendasikan strategi yang tepat untuk menangani setiap celah dan persoalan dari setiap sudut yang menguntungkan.
- Membangun dari analisa kami, kami membagi kelas aset kepada entitas yang tepat untuk merealisasikan secara penuh potensi dari performa.
- Kami menolong klien mengimplementasikan rencana investasi mereka lewat eksekusi transaksi. Tentunya kami mendokumentasikan rincian rencana klien kami dalam statement persetujuan investasi, memastikan saling mengerti dan eksekusi konsisten dari rencana.
- Kami secara aktif mengatur portfolio aset klien kami untuk merespon dan beradaptasi dengan pasar yang selalu berubah dan kebutuhan dinamis Anda dimana nilai sesungguhnya berada. Aktivitas ini termasuk mengatur ulang posisi untuk memastikan kesejajaran dengan strategi klien kami, mengidentifikasi peluang untuk mendapatkan keuntungan serta kerugian untuk memaksimalkan performa secara keseluruhan. Maka dari itu, dengan berhubungan dengan Anda, kami dapat secara proaktif menangani kebutuhan klien yang selalu berubah dan merekomendasikan ide baru guna menambahkan nilai.
Kami akan membantu Anda dalam semua kebutuhan finansial Anda, memonitor portfolio harian investasi Anda menggunakan pendekatan berbasis sistem, dan menolong Anda mengkompilasi portfolio kekayaan Anda meliputi rekening bank Anda, investasi, asuransi, dan aset-aset lainnya.
