Pencapaian terbesar saya adalah mempertahankan perusahaan saya dari tahun 2013 hingga hari ini dan memasuki tahun ke-10. Itu adalah sesuatu yang saya syukuri kepada Tuhan. Pencapaian lainnya adalah saya dapat beralih dari cara berpikir dan mentalitas karyawan menjadi pemikiran dan mentalitas yang dibutuhkan oleh pemilik bisnis atau pengusaha.

Mendirikan perusahaan jasa wealth management tidaklah mudah pada awalnya karena kami tidak memiliki pengalaman sebagai pengusaha. Kami baru saja memiliki pengalaman, pengetahuan sebagai bankir, dan mentalitas sebagai karyawan. Tidak ada model dan platform bisnis yang tersedia di Indonesia yang dapat saya pelajari dan tiru untuk bisnis kami sendiri. Kami harus menetapkan model dan proses bisnis kami sendiri, memperkenalkan bisnis kami ke jaringan bisnis penting dan mitra potensial kami, dan menemukan platform teknologi yang cocok untuk model bisnis tersebut. Sekarang setelah perusahaan berdiri dan berjalan, kami dapat terus meningkatkan berdasarkan apa yang telah kami pelajari dan dapatkan selama ini. Untuk meningkatkan proses bisnis kami, kami bahkan meminta bantuan David T. Lord (https://davidtlord.com/) dan Sistem Kerja Visualnya, melalui pelatihan jarak jauh.

Berawal dari hanya dua orang, saat ini perusahaan berkembang menjadi +/- 20 staf yang dibagi menjadi banyak tim berbeda: Penasihat & Para Perencana, Manajemen Investasi & Portofolio, Pemasaran, Keuangan & Akuntansi, Operasi Perdagangan, Manajemen Kantor & Properti, dan Teknologi. Perseroan juga didukung oleh vendor dan mitra seperti perusahaan sekuritas, manajemen aset, bank kustodian, dan agen asuransi. Kami juga memiliki mitra sebagai ahli kami di bidang Investasi, pajak & akuntansi, dan hukum/hukum.