Kami mencari kandidat sebagai Financial Advisor yang dapat bekerja menawarkan layanan wealth management kepada prospek (calon klien) dan sekaligus juga memberikan pelayanan yang prima kepada klien yang sudah ada. Didalam menjalankan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, kandidat akan berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi dengan beberapa unit pendukung lainnya seperti Marketing, Portfolio & Investment dll serta pihak ketiga (eksternal).
Agar berhasil dalam fungsinya, Financial Advisor harus gigih dan mempunyai pengalaman dalam peran serupa dan mampu mendemonstrasikan pendekatan yang berorientasi pada tercapainya tujuan klien dan terpenuhinya kebutuhan klien.
Tanggung Jawab kandidat Financial Advisor:
• Mendapatkan klien baru dan mempertahankan, mengelola serta melayani klien yang ada
• Meninjau kebutuhan klien dan terlibat secara proaktif dengan klien untuk memvalidasi pemahaman tentang kebutuhan klien.
• Mengidentifikasi peluang cross-sell dan menawarkan layanan perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan klien
• Bekerja sama dengan paraplanner & tim investasi untuk perencanaan keuangan dan investasi portofolio. Serta memastikan semua detil dan waktu rencana dilaksanakan agar tujuannya tercapai.
• Menyarankan klien untuk memperkaya hubungan dengan memobilisasi aset tambahan.
• Memastikan cakupan semua hubungan melalui keterlibatan klien dalam semua pilar wealth management
• Mengatur jadwal pertemuan reguler dengan klien untuk meningkatkan relationship.
• Memastikan bahwa KYC dan norma kepatuhan lainnya dipatuhi dengan ketat.
• Memenuhi semua kebutuhan klien dan selalu memberikan “Client Experience” yang luar biasa.
Persyaratan sebagai Financial Advisor:
• Wanita, usia minimal 30 tahun.
• Pendidikan minimal S1.
• Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai Relationship Manager/Sales. Pengalaman kerja pada perusahaan sekuritas, asset manajemen dan perbankan menjadi nilai tambah.
• Memiliki pengetahuan secara umum terhadap dunia pasar modal
• Mampu mengoperasikan microsoft office dan juga CRM.
• Memiliki orientasi dan fokus terhadap sales dan juga service
• Memiliki kerjasama tim yang baik.
• Memiliki kemampuan analitik dan ketelitian dalam bekerja.
• Memiliki keinginan untuk terus berkembang dan mampu untuk terus diperbarui dalam bidang/pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan.
• Sanggup dan bersedia mengikuti program-program sertifikasi
• Gigih, jujur, independen, disiplin dan mampu menyelesaikan tugas dan target yang diberikan
