Financial Planner (perencana keuangan)

PT. Vantis Prosperindo Manajemen bergerak dalam bidang Wealth Management
(pengelolaan aset & keuangan) membutuhkan tenaga Perencana Keuangan,
yang memiliki profil sebagai berikut:

● Jujur dan Service Oriented
● Dapat bekerja cepat, teliti dan rapi
● Sopan dalam tutur kata, perilaku dan tulisan serta dapat mengikuti instruksi
● Disiplin dan juga memiliki inisiatif serta mandiri dalam bekerja

Tanggung Jawab Pekerjaan :

● Memberikan support kepada advisor (wealth manager) dalam melayani
klien untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan terkait dengan rencana
keuangan.
● Melakukan interview dan mengumpulkan data-data (dapat berupa
dokumen-dokumen) dari klien yang mencakup :
– Tujuan keuangan
– Informasi pendapatan & pengeluaran, kekayaan, investasi, aset,
liabilitas, cashflow, asuransi dll
– Data-data atau dokumen penunjang
● Membuat perencanaan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan rencana
klien yang mencakup antara lain :
– Rencana keuangan (cashflow)

– Perlindungan asuransi
– Investasi
– Perpajakan
– Rencana pensiun
– Warisan
● Bersama dengan advisor dan klien memastikan apakah rencana keuangan
sudah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan klien.
● Bersama dengan internal unit lainnya memastikan implementasi rencana
keuangan klien.
● Bersama advisor melakukan review sejauh mana implementasi sesuai
dengan rencana keuangan klien.
● Membuat schedule pertemuan dengan klien dengan tujuan mendapatkan
update tentang perkembangan/perubahan rencana pada keuangan
mereka.
● Memastikan semua dokumen/informasi tersimpan secara tertib, aman dan
mudah diakses.
● Menjaga relasi yang baik terhadap klien maupun pihak eksternal lainnya.
● Menjalankan tugas-tugas administrasi lainnya yang terkait untuk memenuhi
kebutuhan klien

Syarat Pengalaman :

● Memahami dan memiliki pengalaman sebagai Financial planner
(individu/keluarga) yang mencakup financial assessment, pembuatan
rencana keuangan termasuk rencana keuangan (cash flow) asuransi,
investasi, perpajakan, warisan, rencana pensiun.
● Memiliki pengalaman kerja dalam hal memberikan pelayanan (service)

Keahlian :

● Menguasai Microsoft Office (Word dan Excell)
● Memiliki teamwork yang baik
● Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam berorganisasi yang baik
● Memiliki keahlian komunikasi yang baik

Kualifikasi :

● Memiliki Sertifikasi CFP (certified financial planner) atau yang sejenis

Tunjangan :

Transport (dalam per bulan) & makan siang (benefit)

Asuransi & Medical coverage

Waktu Bekerja :

Jam 8:00 sd 17:00 Senin s/d Jumat

Job Type: Full Time
Job Location: Jakarta

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx